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慶魚AI銀行中介CRM
以 AI 打造獲客→篩客→談單→成交全鏈路智能閉環，用數據驅動業績增長
AI精準獲客
AI 多渠道挖掘高意向貸款客戶，
智能構建用戶畫像，告別低效盲
掃，從源頭鎖定優質質素，大幅
降低獲客成本。
智能構建用戶畫像，告別低效盲
掃，從源頭鎖定優質質素，大幅
降低獲客成本。
AI智能篩客
AI 機器人自動完成客戶初篩與分
級，基于需求強度、資質匹配度
等維度智能打分，讓銷售只聚焦
高轉化客戶，釋放人力。
級，基于需求強度、資質匹配度
等維度智能打分，讓銷售只聚焦
高轉化客戶，釋放人力。
AI輔助談單
實時生成合規話術與個性化貸款
方案，智能推送最佳跟進時機，
降低新人上手門檻，讓溝通更專
業、更高效。
方案，智能推送最佳跟進時機，
降低新人上手門檻，讓溝通更專
業、更高效。
AI驅動成交
依托全鏈路數據沉淀，AI 分析成
交規律與客戶痛點，智能推薦最
優成交策略，顯著縮短成交周
期，提升整體業績。
交規律與客戶痛點，智能推薦最
優成交策略，顯著縮短成交周
期，提升整體業績。
全流程合規管控，安全無憂
嚴格遵循金融監管規范，客戶資
料加密存儲、操作全流程留痕，
AI 實時預警合規風險，從源頭杜
絕資料流失與違規問題。
料加密存儲、操作全流程留痕，
AI 實時預警合規風險，從源頭杜
絕資料流失與違規問題。
全鏈路智能閉環，業績管理雙升級
覆蓋獲客→篩客→談單→成交全
流程，結合業務可視化、財務自
動核算與團隊智能管控，實現業
績增長與管理效率雙重提升。
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功能清單
Function list
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AI獲客挖掘
意向客戶
客戶公海池
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AI客戶管理
跟進與談單
AI實時輔助回復
AI智能方案生成
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創建還款計劃
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Full process management
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(意向客戶/公?？蛻?黑名單)
意向客戶
跟進
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(構建客戶360畫像)
邀約上門
談單接待
（支持談單協作）
上門談單
進件跟進
(產品匹配、信息完善)
合同簽約
費用管理
(支持定金收退)
放款跟進
收取服務費
貸后管理
還款計劃生成
還款跟進
慶魚AI CRM九大核心功能
Nine Core Functions of Qingyu AI CRM
AI客戶管理
自動記錄每一次客戶溝通全流程，智能沉淀
客戶畫像與跟進軌跡，幫助銷售與管理者全
面、精準掌握客戶狀態，提升2—3倍工作
效率，告別信息零散、跟進混亂。
客戶畫像與跟進軌跡，幫助銷售與管理者全
面、精準掌握客戶狀態，提升2—3倍工作
效率，告別信息零散、跟進混亂。
AI客戶回撈
自動精準識別客戶意向等級與標簽，智
能挖掘沉睡 / 高潛力客戶，盤活存量資
源，挖掘二次成交機會。
能挖掘沉睡 / 高潛力客戶，盤活存量資
源，挖掘二次成交機會。
AI客戶洞察
100% 自動捕捉所有客戶反饋與行為數
據，智能洞察客戶真實需求、痛點與決
策傾向，實時指導銷售快速成單，讓每
一次溝通都精準命中客戶訴求。
據，智能洞察客戶真實需求、痛點與決
策傾向，實時指導銷售快速成單，讓每
一次溝通都精準命中客戶訴求。
AI員工質檢
全面剖析員工話術、態度、專業度與合
規性，AI 自動識別違規表述與風險點，
100% 杜絕業務合規風險，幫助管理者
高效質檢，保障服務質量與業務安全。
規性，AI 自動識別違規表述與風險點，
100% 杜絕業務合規風險，幫助管理者
高效質檢，保障服務質量與業務安全。
AI員工培訓
自動分析員工溝通問題，智能識別優秀
案例與成交話術，自動總結可復制的優
秀經驗，提升60%培訓效率，快速拉齊
團隊專業能力，降低新人上手成本。
案例與成交話術，自動總結可復制的優
秀經驗，提升60%培訓效率，快速拉齊
團隊專業能力，降低新人上手成本。
AI溝通摘要
自動生成客戶溝通摘要，智能總結客戶
畫像與核心訴求，幫助員工節省 30% 錄
入時間，同時讓客戶畫像準確性提升
60%，讓跟進更有方向、更高效。
畫像與核心訴求，幫助員工節省 30% 錄
入時間，同時讓客戶畫像準確性提升
60%，讓跟進更有方向、更高效。
AI話前提示
銷售每次溝通前，自動呈現客戶歷史溝
通記錄、關鍵信息與個性化跟進建議，
幫助員工快速復盤客情，提升 50% 溝通
效率，提高 30% 成單率。
通記錄、關鍵信息與個性化跟進建議，
幫助員工快速復盤客情，提升 50% 溝通
效率，提高 30% 成單率。
AI風險提示
溝通前完整提示客戶資質風險、合規風
險與信息異常點，幫助員工提前規避溝
通風險與業務隱患，提升30%工作效
率，讓業務開展更安全、更穩健。
險與信息異常點，幫助員工提前規避溝
通風險與業務隱患，提升30%工作效
率，讓業務開展更安全、更穩健。
AI通話分析
自動記錄并分析每一次通話內容，智能
提煉客戶痛點、異議點與成交信號，形
成摘要總結，指導銷售下一步跟進策
略，加速成單節奏，提升整體收入。
提煉客戶痛點、異議點與成交信號，形
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